Noviembre comenzó con una nota sólida después de un sólido repunte en octubre. Las ganancias corporativas mejores de lo esperado impulsaron las acciones estadounidenses, con el S&P 500 y el Nasdaq registrando su mejor mes desde noviembre de 2020.
El S&P 500 ha subido un 23,3% este año. En los últimos años, cuando el S&P 500 subió más del 20% en los primeros 10 meses del año, el desempeño en noviembre y durante el resto del año fue positivo cada vez, según Bespoke Investment Group, citado en CNBC .
Históricamente, noviembre ha sido optimista en el mercado de valores. Según moneychimp.com , un consenso realizado desde 1950 hasta 2020 ha revelado que noviembre terminó ofreciendo rentabilidades positivas en 48 años y negativas en 23 años, con una rentabilidad media positiva del 1,53%.
Es poco probable que este año sea una excepción. Si bien el nerviosismo puede deberse al aumento ocasional de los casos de virus y las tasas en aumento, es posible que se agreguen más vacunas, las inyecciones de refuerzo de Moderna (Cotización rápida de MRNAARNm - Informe gratuito ) y la aprobación de una terapia antiviral de Merck (Cotización rápida MRKMRK - Informe gratuito ), la reapertura económica, la próxima temporada de vacaciones y, por último, pero no menos importante, la temporada de ganancias.
Al 1 de noviembre, según FactSet, el 55,8% de las empresas del S&P 500 han informado resultados financieros trimestrales, con un 82% superando las estimaciones de ganancias. La Reserva Federal dijo el miércoles que comenzaría a reducir sus compras de activos.
Sin embargo, los inversores parecen preparados para el ajuste de la Fed. Alrededor del 44% de los 25 encuestados en una encuesta de la CNBC creen que la Fed subirá las tasas en julio, lo que significa que las subidas de las tasas seguirán al final de la reducción en unos pocos meses. Si muchos inversores están preparados para un movimiento tan agresivo de la Fed, entonces no es muy probable que ocurra en el frente de una caída del mercado de valores impulsada por el miedo (lea: ETF de alto impulso para comprar en la racha ganadora de Wall Street ).
En este contexto, echemos un vistazo a los ETF que podrían ser buenas elecciones en noviembre.
Vehículo eléctrico para ganar más velocidad
El continuo impulso global para la restauración del clima, la inclinación del presidente por lo mismo, el compromiso de los países emergentes de ser carbono neutral en la COP-26 Glasgow y la mayor demanda de energía alternativa en medio del rally de combustibles fósiles son excelentes para el futuro de los vehículos eléctricos (leer : ETFs en foco después de los pésimos resultados del tercer trimestre de Amazon).
El mes comenzó con un rally masivo de Tesla (alrededor del 8% el 1 de noviembre). Rivian, la puesta en marcha de vehículos eléctricos respaldada por Amazon.com Inc. (AMZN) (que tiene una participación del 20% en la puesta en marcha) y Ford Motor Co. (F), busca una valoración de aproximadamente 54.600 millones de dólares . Si se logra el objetivo, el fabricante de vehículos eléctricos sería potencialmente casi tan valioso como su rival Honda Motor. Convertiría a Rivian en una de las ofertas públicas iniciales más grandes de fondos recaudados en la última década en los Estados Unidos.
ETF de vehículos eléctricos y autónomos de Global X (Cotización rápida de DRIVCONDUCIENDO - Informe gratuito ), Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) e iShares Self-Driving EV y Tech ETF (IDRV) son algunos de los ETF que podrían ser beneficiosos en el mes.
Consumidor discrecional para ganar en temporada navideña
La Federación Nacional de Minoristas (“NRF”) proyecta ventas minoristas de noviembre / diciembre en el rango de $ 843.4 mil millones a $ 859 mil millones , un aumento de 8.5% a 10.5% con respecto a los resultados de 2020. La NRF dijo que su pronóstico, excluyendo a los concesionarios de automóviles, estaciones de servicio y restaurantes y que cubre el 1 de noviembre al 31 de diciembre, superó el récord anterior de $ 777.3 mil millones, un aumento del 8.2%, en 2020, así como la ganancia promedio del 4.4% en los últimos cinco años. .
Deloitte pronostica ventas navideñas considerablemente más altas para 2021, estimando un crecimiento del 7% al 9% a entre $ 1.28 y $ 1.3 billones durante el período de noviembre a enero. Eso es más que la proyección de Deloitte del 1% al 1.5% para 2020 y la medida de crecimiento de las ventas de noviembre de 2020 a enero de 2021 de la Oficina del Censo de los EE. UU. De 5.8% a $ 1.19 billones (ajustada estacionalmente, excluyendo automóviles y combustible). Un rally en SPDR S&P Retail ETF (Cotización rápida XRTXRT - Informe gratuito ) y VanEck Retail ETF (RTH) está en las tarjetas.
Rally de energía calentando
El precio del petróleo ha aumentado en las últimas semanas con el petróleo Brent rondando su nivel más alto desde octubre de 2018 y el crudo WTI cerca del más alto desde principios de agosto de 2020. El ajuste de la oferta y la mejora de los fundamentos de la demanda han impulsado los precios al alza. Los analistas del petróleo pronostican un repunte sostenido de la materia prima líquida, ya que la OPEP se opuso a los pedidos de aumentar la oferta. Con los meses de invierno acercándose, un repunte del petróleo tiene más sentido. ETF de exploración y producción de petróleo y gas de SPDR S&P (Cotización rápida XOPXOP - Informe gratuito ) es una gran elección.
La industria de viajes y turismo volará más alto
Hay muchas posibilidades de que la reapertura del comercio gane fuerza en el cuarto trimestre gracias a la vacunación generalizada y las posibilidades de más oportunidades de tratamiento. Las acciones de viajes y turismo también se beneficiaron después de que la administración Biden anunció que aliviaría las restricciones de viaje para los extranjeros vacunados. Muchos inversores ven valor en el sector, que se vio muy afectado por el resurgimiento del Delta este verano. ETFMG Travel Tech ETF (Cotización rápida AWAYLEJOS - Informe gratuito ) es una buena elección aquí (lea: ¿Debería invertir en ETF de viajes y turismo ahora? ).
¿Son las apuestas de pequeña capitalización económicas?
El índice de referencia de pequeña capitalización Russell 2000 se recuperó aproximadamente un 2,6% el 1 de noviembre en su mejor día desde el 27 de agosto. Después de un duro septiembre en el que el S&P 500 cayó más de un 4%, el índice de referencia subió casi un 7% el mes pasado. La próxima temporada navideña y los sentimientos optimistas en el mercado llevaron al repunte. Se espera que la temporada de ganancias del tercer trimestre para el S&P 600 sea optimista con un aumento de ganancias del 44.4% (después de las ganancias del 280% en el segundo trimestre) sobre un aumento de ingresos del 16.1% (por encima del aumento del 34.4% en el segundo trimestre). ETF de pequeña capitalización SPDR S&P 600 (Cotización rápida SLYASTUTO - Informe gratuito ) tiene un rango de Zacks n. ° 2 (Comprar). El fondo tiene una relación P / U de 15,53X frente a 22,20XP / E que posee SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).
Fuente:
https://www.zacks.com/
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