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El Money Manager Español José Maria Lerma es el "Trader del mes de Octubre". Acompañemos en esta entrevista para saber porque José María Lerma es un trader consistente de los mercados financieros. Léalo aquí:

1- ¿Por qué te fue bien en Octubre y cuál fue tu rentabilidad?

Un trader, para alcanzar el éxito, necesita llevar a cabo una estrategia con la que se sienta cómodo y ser metódico en el desarrollo de la misma. Mi estrategia está basada en cuatro pilares:

-Realizar un análisis financiero del cliente para detectar cuál es su perfil de riesgo.

-Determinar la estrategia y desarrollarla fielmente.

-Realizar un estudio e interpretación de los datos macroeconómicos mediante el análisis fundamental.

-Detectar los niveles de entrada y salida en los activos a través del análisis técnico.

-Realizar una buena gestión del riesgo que permita cierta flexibilidad para adecuarme a la situación del mercado, dada la volatilidad en ciertos momentos.

El resultado obtenido durante el mes de octubre se debe al cumplimiento y desarrollo de estos pilares en los que baso mi estrategia. Pero el éxito del trader no se puede medir en un mes. Durante el mes de octubre la rentabilidad obtenida en las carteras que gestiono, tomando los datos de las operaciones cerradas, es dispar en función del perfil de riesgo del cliente y de las inversiones que realizo en base a dicho perfil.

En la cartera de perfil A) la rentabilidad obtenida es del 15,71%. A continuación se detalla datos de la cartera:

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 En la cartera de perfil B) la rentabilidad obtenida es del 4,06 %. A continuación se detalla datos de la cartera:

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 En la cartera de perfil C) la rentabilidad obtenida es del 0,072 %. A continuación se detalla datos de la cartera:

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Es importante señalar que para valorar con cierta prudencia el éxito del trader en la gestión de una cartera, el plazo temporal ha de ser más amplio. A mis clientes les recomiendo valorar la rentabilidad en una periodicidad determinada en función del mercado en el que se realiza la inversión; en Cfds, Futuros, Forex y Divisas el plazo temporal seria anual, Acciones bianual, y Fondo de inversión de tres a cinco años.

2- ¿En qué activos invertiste y cuál fue el motivo de optar por ellos?

En los mercados financieros, tenemos innumerables opciones de inversión en diferentes activos. De esta amplia oferta hemos de saber seleccionar centrándonos en el análisis de algunos de ellos. Esto nos permitirá realizar un mejor seguimiento, conocimiento y especialización en el activo. Personalmente realizo mis inversiones en los mercados de Forex, índices mundiales y materias primas. Durante el mes de octubre concretamente las he realizado en el Euro-Dólar, Dow Jones, Dax, Euroext, e Ibex.

3.- ¿Qué estrategias aplicaste con estos activos?

La estrategia de inversión que he aplicado en mis activos se ha basado en un análisis previo de los datos macroeconómicos que en mi opinión podían tener relevancia:

-Las encuestas de las elecciones en EEUU.

-Los datos de empleo en EEUU, debido a la más que posible subida de tipos de interés en diciembre.

-Los acontecimientos en España, dada la incertidumbre entre la composición de un nuevo gobierno o las terceras elecciones.

Tras el análisis de estos acontecimientos marco los niveles de entrada y salida por análisis técnico.

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4.- ¿Cómo percibiste el contexto Fundamental en este mes?

El contexto fundamental del mes de octubre lo he vivido con mucha preocupación y entusiasmo, ya que ha sido un mes marcado por:

- La composición del nuevo gobierno en España.

- El cambio continuo en los sondeos que hemos vivido entre los dos candidatos a la presidencia de EEUU.

Tanto el mercado de Divisas como el mercado de Índices mundiales están siendo muy sensibles a los sondeos sobre el futuro presidente de los EEUU y han dado indicios claros de lo que ocurrirá a partir de conocer el resultado de las elecciones.

5.- ¿Tuviste alguna perdida en el mes?

Aunque el resultado del mes ha sido muy positivo es complicado acertar en todas las inversiones que se realizan. Por supuesto que durante éste mes he realizado operaciones con resultado negativo, como se puede apreciar en el portfolio de rentabilidades, pero cuando la operativa es negativa lo fundamental es saber en qué momento deshacer la posición.

6.- ¿Qué haces para superar una mala racha de operaciones?

Todo trader atraviesa momentos en que sus decisiones no parecen las más acertadas. Cuando me aparece una mala racha reduzco la frecuencia operativa y realizo un análisis crítico de la actuación que estoy llevando a cabo, con el fin de detectar los errores y poder subsanarlos.

7.- ¿Cómo anda tu rentabilidad anual y cómo crees terminar el año?

A continuación detallo las rentabilidades desde inicio del año hasta la fecha, con desglose de los tres perfiles de carteras:

En la cartera de perfil A) la rentabilidad obtenida es del 11,038 %. A continuación se detalla datos de la cartera:

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 En la cartera de perfil B) la rentabilidad obtenida es del 18,566%. A continuación se detalla datos de la cartera:

 

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 En la cartera de perfil C) la rentabilidad obtenida es del 65,793% A continuación se detalla datos de la cartera:

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Honestamente no puedo definir la rentabilidad con la que cerraré el año. Conforme nos aproximamos al cierre del ejercicio, y con el fin de proteger los beneficios obtenidos hasta la fecha, opto por utilizar una gestión del riesgo mucho más conservadora. Mi objetivo es cerrar el mayor número de operaciones abiertas para dejar las carteras con la máxima liquidez posible y obtener una rentabilidad positiva por encima del 10 %.


8.- ¿Qué mensaje le darías a gestores que recién inician?

Después de 18 años de experiencia en los mercados financieros sigo siendo un defensor de la formación y reciclaje continúo de cualquier inversor. A todos mis clientes o traders que quieren iniciarse en esta operativa les trasmito la importancia de capacitarse y formarse, no obstante recomiendo que siempre se apoyen en un manager financiero tanto para la formación como para la gestión de su cartera.


9.- ¿Podrías comentarnos sobre tus servicios y donde contactarte?

- Estudio personalizado financiero y patrimonial.

- Gestión de cartera dependiendo de su perfil de riesgo.

- Posibilidad de coaching psicotrading.


- Formación:

- Seminarios con trading en vivo y cuenta real.

- Seminarios y Cursos formativos de análisis técnico y fundamental, impartidos tanto personalmente como a través de diversos especialistas mediante TUTORES FX, una de las mejores empresas en formación y reciclaje en Hispanoamérica.

- Asesoramiento y/o gestión patrimonial en Fondos de Inversión.

- Asesoramiento y confección de proyectos de aseguramiento personal y familiar; vida riesgo, ahorro para la jubilación, planes de pensiones.

 
JOSÉ MARÍA LERMA
Mail: [email protected]
Skype: josemaria19646

 

 

 

 

 

 

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