24-05-22 publicacion 5

Las acciones de Google en 2021 finalmente superaron a otras acciones de "FANG". Pero Alphabet ( GOOGL ), matriz de Google, así como Meta Platforms ( FB ), matriz de Facebook, Amazon.com ( AMZN ) y Netflix ( NFLX ), han tenido problemas en 2022 en medio de un baño de sangre en las acciones tecnológicas.

Las acciones de GOOGL subieron un 65 % en 2021. En lo que va de 2022, las acciones han caído casi un 25 %. Y las acciones de Google cotizan por debajo de su promedio móvil de 200 días.

Alphabet ha anunciado una división de acciones de 20 por 1, que entrará en vigencia después del cierre de operaciones el 15 de julio. La división de acciones podría allanar el camino para que el gigante tecnológico ingrese al promedio industrial Dow Jones. Las acciones de GOOGL podrían resultar más atractivas para los inversores minoristas.

El panorama general: las acciones de Google este año enfrentan comparaciones de crecimiento año tras año más difíciles en 2022 a medida que se desvanece la emergencia del coronavirus.

Google informó ganancias e ingresos del primer trimestre que no alcanzaron los objetivos de Wall Street. El crecimiento de la publicidad en YouTube no cumplió con las expectativas en medio de la creciente competencia con TikTok.

Acciones de Google: invertir en el crecimiento
Las contrataciones y las inversiones continúan aumentando para la empresa. Alphabet espera un "aumento significativo" en el gasto de capital de 2022, lo que refleja las inversiones en servidores informáticos en centros de datos de Internet y la construcción de espacio de oficinas.

La junta directiva de Google ha autorizado $70 mil millones en recompras de acciones adicionales.

En el primer trimestre, la empresa recompró 13.000 millones de dólares en acciones de Google frente a 13.500 millones de dólares en el trimestre de diciembre y 12.600 millones de dólares en el trimestre de septiembre.

Una recuperación de la publicidad digital ha ayudado a las acciones de GOOGL a medida que se desvanece la emergencia del coronavirus. Google pretende ser un jugador más importante en el comercio electrónico, como en los viajes en línea. Pero las preocupaciones macroeconómicas, como los crecientes vientos en contra de las divisas, plantean un problema para el gigante de las búsquedas en línea.

Acciones de GOOGL: se debilita la propiedad institucional
En el primer trimestre, las ganancias de inversión que a menudo jugaron un papel importante en las ganancias de las acciones de GOOGL en 2020 y 2021 en medio del aumento de los precios de las acciones, se revirtieron.

Las acciones de GOOGL a principios de 2022 formaron un patrón de gráfico de copa. Pero las acciones retrocedieron en abril debido al debilitamiento de la propiedad institucional.

Bajo el nuevo director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, Google ha mejorado la transparencia. Google comenzó a divulgar métricas financieras de computación en la nube con su informe del cuarto trimestre en el año fiscal 2020.

Pero el negocio de la nube aún tiene que volverse rentable. En el primer trimestre de 2022, el negocio de la nube reportó una pérdida operativa de $931 millones frente a una pérdida de $974 millones del año anterior.

El negocio de la nube de Google planea subir los precios de algunos servicios en octubre.

Acciones de GOOGL: ¿YouTube es rentable?
Algunos se preguntan si Google también podría abrir los libros en YouTube. Pero si YouTube es rentable o no sigue siendo un misterio.

La mayoría de los inversionistas todavía conocen a la empresa como Google, a pesar de que el gigante de las búsquedas en Internet se reorganizó como la sociedad de cartera Alphabet en 2015. La medida de reestructuración separó el negocio principal de publicidad en Internet de Google de los llamados lanzamientos a la luna, como los vehículos autónomos y la unidad Verily Life Sciences.

En marzo de 2022, Google escindió su grupo de tecnología de computación cuántica como una empresa independiente.

Después de un largo recorrido, las acciones de GOOGL se retiraron de la tabla de clasificación de IBD . La Tabla de clasificación es la lista seleccionada por IBD de acciones líderes que se destacan en métricas técnicas y fundamentales.

Google Stock: los ingresos de Play Store caerán
Con el sistema operativo móvil Android integrado en los dispositivos vendidos en todo el mundo, el crecimiento de los ingresos de Play Store sigue siendo un punto brillante.

Pero un juez federal dictaminó en septiembre de 2021 que Apple ( AAPL ) debe permitir que los desarrolladores de aplicaciones móviles dirijan a los consumidores a métodos de pago externos, otorgando una orden judicial solicitada por Epic Games en una batalla judicial de un año. Las políticas de Google también están bajo escrutinio.

Google en 2021 dijo que las tarifas de servicio en su Play Store caerían del 30% al 15%. La medida reducirá los ingresos.

La fortaleza de las acciones de Google en inteligencia artificial abarca la publicidad digital, Google Cloud Platform, YouTube y productos de hardware de consumo. Las acciones de GOOGL son solo una acción de inteligencia artificial para observar.

En una conferencia de desarrolladores de Google a mediados de mayo, la empresa demostró cómo utiliza herramientas de IA en una amplia gama de aplicaciones, incluidos Google Workspace, Google Maps, realidad virtual y búsqueda basada en voz.

Las acciones de Internet de gran capitalización enfrentan vientos en contra regulatorios.

El Departamento de Justicia en octubre de 2020 presentó una demanda antimonopolio contra Google. El Departamento de Justicia acusó a Google de perjudicar a la competencia y a los consumidores al monopolizar las búsquedas en Internet y la publicidad relacionada con las búsquedas. Debido a sus enormes tenencias de efectivo, las acciones de GOOGL han hecho caso omiso de tres multas por un total de $ 9.3 mil millones impuestas por la Unión Europea por motivos antimonopolio.

Sin embargo, el Departamento de Justicia podría obligar a Google a reestructurarse si gana en los tribunales. Algunos analistas dicen que las acciones de Google valdrán más si la empresa se divide. Es probable que una batalla legal se prolongue durante años.

 

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Google Stock: negocio principal de la publicidad
Si bien Google se ha expandido a la computación en la nube y al hardware de consumo, la publicidad digital aún representa la mayor parte de los ingresos. Google ha retrasado los planes para que su navegador de Internet Chrome deje de admitir cookies de terceros para fines de 2023, dos años después de su plazo inicial.

Amazon está tomando cuota de mercado de las acciones de Google en publicidad relacionada con búsquedas en Internet. Con Amazon ganando terreno en la publicidad digital, Google ha realizado grandes cambios en la forma en que maneja las listas de comercio electrónico . Google también ha profundizado los lazos con Shopify ( SHOP ), un proveedor de software de comercio electrónico.

En diciembre de 2019, el cofundador de Google, Larry Page, renunció como director ejecutivo de Alphabet. Pichai, quien dirigía la unidad de Google, lo reemplazó. El cofundador de Google, Sergey Brin, renunció como presidente de Alphabet.

Los márgenes de beneficio de Google siguen siendo un problema en medio de las grandes inversiones en centros de datos para computación en la nube , inteligencia artificial, YouTube y productos de consumo. A principios de 2018, Google cambió los métodos de contabilidad. Cambió a reportar ganancias GAAP, o principios de contabilidad generalmente aceptados. Las ganancias GAAP incluyen compensación basada en acciones.

Bank of America pronostica que el negocio de suscripciones de YouTube alcanzará los $18 mil millones en ingresos para 2025, frente a los $5 mil millones en 2020. Además, YouTube se está beneficiando a medida que las principales marcas cambian los presupuestos publicitarios de la televisión lineal a los canales digitales. A fines de 2021, Google informó que YouTube tiene más de 30 millones de suscriptores de música y pagos premium, mientras que YouTube TV tiene más de 3 millones de suscriptores.

Acciones de GOOGL: análisis fundamental
En el trimestre de marzo, las ganancias cayeron un 6% a $24,62 por acción. Google reportó una pérdida de $1.07 mil millones en inversiones de capital, reduciendo las ganancias en 99 centavos por acción.

La empresa reporta ganancias bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, también conocidos como GAAP.

Además, los ingresos brutos aumentaron un 23 % hasta los 68.010 millones de dólares. Los analistas habían pronosticado ganancias de Google de 25,74 dólares por acción sobre ingresos de 68.050 millones de dólares.

Google dijo que los ingresos de computación en la nube aumentaron un 44% a $ 5,82 mil millones frente a las estimaciones de $ 5,73 mil millones.

Mientras tanto, los ingresos publicitarios de YouTube aumentaron un 14 % hasta los 6870 millones de dólares. Además, los analistas habían estimado los ingresos publicitarios de YouTube en 7210 millones de dólares. El crecimiento publicitario de la empresa de redes sociales TikTok se ha disparado a través de sus videos de formato corto. Eso representa un obstáculo para el crecimiento de YouTube, dicen los analistas.

La compañía dijo que los ingresos netos, menos los costos de adquisición de tráfico, llegaron a $56,020 millones frente a las estimaciones de $56,260 millones. Los costos de adquisición de tráfico (lo que paga Google para que el tráfico se dirija a sus sitios web) aumentaron un 23 % a $11,99 mil millones. Eso superó las estimaciones de $ 11,69 mil millones. El aumento de TAC es una señal bajista.

Negocio de vehículos autónomos de Waymo
Una pregunta clave para los inversores es cuánto deberían incluir en la valoración el proyecto de autos sin conductor de Google, Waymo, y "Otras apuestas", como la unidad Verily Life Sciences.

A principios de 2018, algunos analistas proyectaron la valoración a largo plazo de Waymo en un rango de entre $75 mil millones y $125 mil millones. Sin embargo, las expectativas para los vehículos autónomos se han reducido recientemente.

Waymo a principios de marzo recaudó 2250 millones de dólares en fondos de inversores externos. incluyendo la firma de capital privado Silver Lake, la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá y el brazo de inversión Mubadala de Abu Dhabi.

Si bien Google no reveló la valoración de Waymo en la ronda de financiación, los informes dijeron que solo era de $ 30 mil millones.

El CEO de Waymo, John Krafcik, jefe de la unidad de vehículos autónomos desde 2015, renunció a principios de abril. Alphabet dijo que sería reemplazado por dos codirectores ejecutivos: Tekedra Mawakana y Dmitri Dolgov. Mawakana había sido director de operaciones de Waymo, mientras que Dolgov era director de tecnología de Waymo.

Waymo anunció en diciembre una nueva alianza con Geely de China. Planean colaborar en una furgoneta autónoma de la marca Zeekr.

Otra cuestión es el rendimiento del negocio de hardware de Google. Está luchando contra Apple en teléfonos inteligentes y Amazon en electrodomésticos inteligentes.

Acciones de GOOGL: negocio de computación en la nube
Además, la adquisición por parte de Google del fabricante de relojes inteligentes Fitbit se cerró en enero. La compra de $ 2.1 mil millones podría ayudar a Google a impulsar el mercado de la salud y el estado físico, dicen los analistas.

En la conferencia de desarrolladores de software "I/O" en mayo, Google dijo que los relojes Pixel que se lanzarán a fines de 2022 integrarán tecnología de Fitbit.

Mientras tanto, el negocio de computación en la nube de Google se enfrenta a duros rivales en Amazon y Microsoft ( MSFT ). Google incorporó a Thomas Kurian, exejecutivo de Oracle ( ORCL ), para mejorar el desempeño en el mercado corporativo.

Bulls dice que Google Cloud Platform está tomando parte ya que se enfoca en seguridad, software de código abierto y análisis de datos.

En 2019, Google compró la empresa de análisis de datos Looker por 2600 millones de dólares en efectivo. La plataforma de análisis de Looker, con sede en Santa Cruz, California, utiliza herramientas de inteligencia empresarial y visualización de datos.

Podrían venir más adquisiciones para impulsar el negocio de la nube de Google, dicen los analistas. Google dijo el 7 de marzo que adquirirá la empresa de seguridad cibernética Mandiant ( MNDT ) por $ 23 por acción en un acuerdo de $ 5.4 mil millones en efectivo.

Mandiant proporciona servicios de prueba de ciberseguridad y respuesta a incidentes cibernéticos. FireEye se separó de Mandiant el año pasado. Tras el cierre de la adquisición, Mandiant formará parte del negocio de computación en la nube de Google.

En el mercado empresarial, UBS espera que las herramientas de productividad empresarial de Google Workplace den un impulso a la unidad de computación en la nube.

Google Stock: ¿Es una compra ahora?
Mientras tanto, la calificación de fuerza relativa de Google es solo 42 de los mejores 99 posibles, según IBD Stock Checkup . Las mejores acciones tienden a tener una calificación RS de 80 o mejor.

Las acciones de Google poseen una calificación de acumulación/distribución de E. Esa calificación analiza los cambios de precio y volumen en una acción durante las últimas 13 semanas de negociación.

La calificación, en una escala de A+ a E, mide la compra y venta institucional de una acción. A+ significa fuertes compras institucionales; E significa venta fuerte. Piense en el grado C como neutral.

Las acciones de GOOGL tienen una calificación compuesta IBD de 68 de los mejores 99 posibles.

La calificación compuesta de IBD combina cinco calificaciones propietarias separadas en una calificación fácil de usar. Las mejores acciones de crecimiento tienen una calificación compuesta de 90 o mejor.

Las acciones de Google tienen un punto de entrada de 3.031,03 en un gráfico diario.

A partir del 22 de mayo, las acciones de GOOGL no están en una zona de compra en medio de la volatilidad en el sector tecnológico.

 

 

Fuente:
REINHARDT KRAUSE
https://www.investors.com/

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